كشفت دائرة المالية في أبوظبي، عن إصدار سندات بقيمة 5 مليار دولار أميركي عبر 3 شرائح، وقد حظي هذا الإصدار بإقبالاً واسعاً، مما ساهم في عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة لدى الإمارة، وجهودها المتواصلة من أجل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الاقتصادية.
متضمنات الإصدار
وقد تضمن الإصدار الذي كشفت عنه دائرة المالية في أبوظبي، على ما يلي:
- سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 5 أعوام بعائد 4,875%.
- سندات بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل 10 أعوام بعائد 0,5%.
- سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 30 عام بعائد 5,5%.
وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس لسندات 5 أعوام، و45 نقطة أساس لسندات 10 أعوام، و90 نقطة أساس لسندات 30 عام.
أدني سعر هامش
وتمت تغطية الاكتتاب بـ 4,8 مرة، وهو أدني سعر هامش تم تحقيقه من جانب الإمارة، وأدني سعر تم تحقيقه من جانب أي مُصدر للسندات بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يتعلق بالإصدارات 5 - 10 - 30 عام، مما يعكس ثقة المستثمرين العالية في الإمارة، حتى في فترات تقلبات أسواق المال.
طلب قوي
وأفاد معالي «جاسم محمد بو عتابه الزعابي» رئيس دائرة المالية، أن هذا الإصدار حظي بطلب قوي من قبل المستثمرين العالميين، ويتناسب مع نهج وفلسفة الدائرة للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى البعيد، مما يعكس مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سندات أبوظبي.
ثقة المستثمرين
ويعتبر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على تلك السندات، وتحقيق أقل هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مصدرة بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة مميزة على ثقة المستثمرين العالميين، في الاستقرار المالي للإمارة، التي تقترن بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى البعيد.